正泰新能源总裁陆川表示，公司计划在十四五期间每年开发不少于1.5GW的光伏电站，新增光伏总装机不少于10GW。

于瀚博表示，对于光伏系统降本增效，应考虑组件性能的可靠性、线缆的损耗和元件工作温度。通过半导体行业的发展历程，可以推断在光伏行业中，210mm的硅片可以稳定至少5至10年。

此外，在人工成本的降本方面，采用182组件的电站在挖沟开槽等人工成本方面相比于210组件更低。于瀚博指出，182组件可以更有效利用支架所能承受的最大长度;可以有效利用支架承载面积，充分录用功率密度，减少支架数量，实现单支架功率的最大化。他指出，度电成本=总成本/发电总量。更长的支架是必然的未来趋势，182比210单个支架总功率更高，且串数越高，差距越大。组件尺寸越大就越好?一组串上组件的数量增加真的会带来支架成本的降低吗?于瀚博表示，210组件需设计更高等级的保护装置，增加成本;更大的阵列电流导致更大线损;210组件线缆工作温度更高。

在初始投资中，组件价格和组件系统成本是关键因素。隆基股份等7家企业彼时表示，在此，我们共同倡议并呼吁广大同仁与我们一道，将以本倡议中的硅片尺寸(182mm)作为研发下一代硅片、电池、组件产品的标准尺寸，以推动整个行业建立基于统一标准的供应链体系，实现装备制造体系和客户应用体系的标准化，推动整个行业的良性发展。据2020年中报，公司多晶硅平均生产成本3.95万元/吨，其中新产能平均生产成本3.65万元/吨，预计新产能生产成本将进一步下降。

福斯特 市占率常年高于 50%福斯特主营光伏封装材料，其中光伏胶膜在营收中占比超过90%。另外，全球光伏发展趋势明确，新增装机有望持续攀升，但近两年硅料新增有效产能有限，预计后续硅料将继续保持供应偏紧格局，公司有望显著受益。四季度行业步入抢装阶段，加之下游硅料库存消耗，硅料价格有望维持相对高位。国盛证券表示，今年以来，随着异质结环节的设备和辅材国产化的加速推进，异质结扩产有望迎来加速。

公司根据立足光伏主业，大力发展其他新材料产业战略目标，新材料中感光干膜已经实现量产，并顺利导入国内大型PCB企业。公司加速设备产能大型化趋势，技术领先优势明显，加快推进设备降本，为异质结产业化加速。

海外光伏市场对价格敏感度低，更注重品牌及质量，且提前签订组件锁价订单，因此，海外组件价格高、盈利好。公司在安徽凤阳和越南扩建产能，预计到2021 年底扩建产能 5600 吨/日。双玻组件技术规模化应用，市场快速渗透，光伏玻璃一片难求，从7月份到10月份，光伏玻璃涨价超50%。供需错配阶段，一体化企业优势凸显，一体化龙头组件毛利率高于专业化企业10%以上。

阳光电源市占率及盈利或双升阳光电源是全球光伏逆变器制造龙头企业，深耕光伏逆变器、风电变流器领域20余年，持续高研发投入，产品线不断扩张、迭代;销售渠道较国内同行，海外布局更加深入，且今年针对海外市场进行渠道变革，加快全球化步伐。清洗设备方面，公司参股企业江苏启威星，引进日本Y.A.C.的HJT制绒清洗全套技术 ;PECVD设备方面，最新设备产能达到8000片/小时，PVD设备中标安徽宣城异质结项目。随着光伏行业的技术进步，双面电池、异质结电池等电池增益技术快速发展，高端胶膜需求量持续提升。长城证券认为，公司是光伏胶膜龙头企业，连续多年市占率超过50%。

扩产周期18-24个月，建设期相对较长，光伏玻璃供需紧张，光伏玻璃涨价有望延续。受制于限产政策，光伏玻璃产能扩张受限，只能在国外或者而通过产能置换来进行扩产。

兴业证券表示，2020年下半年国内外需求共振，国内招标中龙头份额提升，海外注重品牌渠道龙头组件出口规模增长。预计2020年全球装机125GW，其中国内35GW， 海外90GW; 预 计2021-2025全球装机分别达到168、218、273、341、410GW。

公司技术领先，扩建两条1000吨/日两条产线，四条1200吨/日产线，盈利能力进一步增强。光伏行业景气，2020年组件大规模扩产，扩产规模超 200GW，带动光伏玻璃需求激增。从光伏产业链各个细分领域来看，方正证券分析师申建国认为，硅料方面，明年几无新增产能，需求强劲、供给有限，供需紧平衡格局有望延续，硅料价格有望维持较高水平;硅片方面，一体化企业补齐硅片产能，新进者产能逐步投放，盈利或有所理性回落，依靠大尺寸等产品升级，龙头企业盈利韧性强;电池方面，新技术加速研发，大尺寸非硅成本低，盈利能力强;组件方面，渠道与品牌是核心，成本做助力，龙头集中度加速提升;光伏玻璃方面，受益于装机增长和(港股00001)双玻渗透加速，玻璃需求高增长，短期有效产能增量有限，价格有望维持高位;胶膜方面，一超多强格局延续，龙头凭借POE等需求结构性变化增强盈利，未来有望借技术、规模、成本等优势强化成长确定性;逆变器方面，凭借高性价比，全球化布局龙头厂商将充分受益海外市场份额增长和高毛利红利。竞争格局上，国内头部厂商凭借人力成本、产能规模、制造业产业链等优势，全球市场份额将延续持续提升趋势。华西证券表示，公司擅长精细化管理，成本优势领先。根据IRENA数据，2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh，接近化石燃料发电成本0.066美元/ kWh，全球逐步进入平价时代。

板块机会方面，申建国建议投资者关注供应偏紧的主辅材龙头，推荐光伏玻璃龙头的福莱特、关注信义光能(港股00968)，推荐硅料龙头通威股份、热场龙头金博股份，关注胶膜绝对龙头福斯特;一体化制造龙头，推荐隆基股份，晶澳科技;HJT设备方面，关注迈为股份、捷佳伟创;全球替代加速的逆变器龙头，关注阳光电源、锦浪科技、固德威。光伏迎来平价时代，碳中和成为全球共识，行业将加速上行。

国元证券分析师彭聪表示。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划，美国或将重回巴黎协定，全球光伏新增装机有望加速上行。

国联证券(港股01456)认为，光伏玻璃是技术和资金密集型产业。受益光伏行业需求爆发，预计2021年逆变器全球需求达到 171GW，2025年有望达349GW，复合增速约24%，成长空间广阔。

光伏技术快速进步，行业发展空间进一步打开，预计十四五期间光伏行业将保持一定的增速受制于限产政策，光伏玻璃产能扩张受限，只能在国外或者而通过产能置换来进行扩产。扩产周期18-24个月，建设期相对较长，光伏玻璃供需紧张，光伏玻璃涨价有望延续。国盛证券表示，今年以来，随着异质结环节的设备和辅材国产化的加速推进，异质结扩产有望迎来加速。

公司技术领先，扩建两条1000吨/日两条产线，四条1200吨/日产线，盈利能力进一步增强。通威股份硅料产能居第一梯队通威股份现有硅料产能8万吨，稳居行业第一梯队，且仍在持续扩产，规划 2021 年、2022年、2023年产能分别扩至11.5-15万吨、15-22万吨和22-29万吨，龙头地位将持续巩固，受益于行业的可持续增长。

随着疫情影响消散、全球光伏投资热情高涨，产业链龙头产能扩张，在行业需求提升中有望持续受益。迈为股份关键技术获持续突破迈为股份自设立以来一直专注于丝网印刷设备的研发，在多项太阳能电池丝网印刷设备的关键技术上取得了较大突破。

光伏行业景气，2020年组件大规模扩产，扩产规模超 200GW，带动光伏玻璃需求激增。兴业证券表示，2020年下半年国内外需求共振，国内招标中龙头份额提升，海外注重品牌渠道龙头组件出口规模增长。

华西证券表示，公司擅长精细化管理，成本优势领先。供需错配阶段，一体化企业优势凸显，一体化龙头组件毛利率高于专业化企业10%以上。预计2020年全球装机125GW，其中国内35GW， 海外90GW; 预 计2021-2025全球装机分别达到168、218、273、341、410GW。长城证券认为，公司是光伏胶膜龙头企业，连续多年市占率超过50%。

随着平价时代到来以及碳中和目标提出，电力清洁化是未来能源发展的历史性大趋势。据2020年中报，公司多晶硅平均生产成本3.95万元/吨，其中新产能平均生产成本3.65万元/吨，预计新产能生产成本将进一步下降。

四季度行业步入抢装阶段，加之下游硅料库存消耗，硅料价格有望维持相对高位。海外光伏市场对价格敏感度低，更注重品牌及质量，且提前签订组件锁价订单，因此，海外组件价格高、盈利好。

又因硅料事故导致产业链涨价。受益光伏行业需求爆发，预计2021年逆变器全球需求达到 171GW，2025年有望达349GW，复合增速约24%，成长空间广阔。

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